آموزش ثبت صورتحساب با الگوی خدمات بیمه ای در مالیتور
الگوی بیمه همان الگوی سیزدهم صورتحساب الکترونیکی است که برای صدور صورتحساب فروش خدمات بیمه ای در سامانه مودیان مورد استفاده قرار می گیرد.
ثبت مودی
بعد از ثبت نام، اولین گام ثبت مودی است. از تعاریف اولیه، وارد مودیان شوید. از + سبز رنگ بالای جدول، ثبت مودی جدید، را فشار دهید.
موارد ضروری در ثبت مودی:
- حقیقی است یا حقوقی
- شناسه ملی
- شماره اقتصادی
- کد پستی
- شناسه یکتا
- کلید خصوصی
بیشتر بدانید:تولید کلیدها و شناسه یکتا
ثبت مشتری
در منو، تعاریف اولیه، اطلاعات مشتری یا خریدار را وارد کنید. در صورتحساب از مشتریان ثبت شده انتخاب کنید.
موارد ضروری در ثبت مشتری:
مشتری است؟: بله.
نوع مشتری: حقیقی، حقوقی، مشارکت مدنی، اتباع غیر ایرانی، مصرف کننده. (اگر اطلاعاتی از مشتری ندارید، مصرف کننده انتخاب کنید، در این حالت تکمیل بقیه اطلاعات ضروری نیست)
نام مشتری: نام شخص یا شرکت.
شناسه ملی: شناسه ملی مشتری حقوقی 11 رقمی، کد ملی حقیقی 10 رقمی، مشارکت مدنی 12 رقمی، کدفراگیر اتباع 12رقمی.
کد اقتصادی: برای مودی حقوقی همان کد ملی را قرار دهید. کد اقتصادی مشتری حقیقی 14 رقمی، مشارکت مدنی 12 رقمی، کدفراگیر اتباع 12رقمی.
کدپستی: کدپستی مشتری 10 رقمی
انتقال شارژ
در مالیتور برای شروع 3 صورتحساب رایگان دارید، برای استفاده از آن لازم است شارژ را از منوی حساب کاربری، انتقال شارژ، به مودی مد نظر خود انتقال دهید.
بیشتر بدانید:شناسه کالا و خدمت
ثبت صورتحساب خدمات بیمه ای
در این بخش مشخصات اصلی صورتحساب را وارد کنید.
شماره صورتحساب: شماره داخلی صورتحساب 10 رقمی، صعودی، غیر تکراری.
الگوی صورتحساب: برای این آموزش گزینه «خدمات بیمه ای» انتخاب می شود.
موضوع صورتحساب: موضوع را اصلی انتخاب کنید. در صورت نیاز صورتحساب ارجاعی (اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش) را انتخاب نمایید.
نوع صورتحساب: نوع صورتحساب را نوع یک انتخاب کنید.
تاریخ صورتحساب: تاریخ صدور صورتحساب را وارد کنید. (12روز گذشته باشد)
موضوع ماده 9:در صورتی که صورتحساب برای سال گذشته است این بخش را فعال کنید. توضیحات بیشتر ماده 9
صورتحساب مرجع: اگر صورتحساب ارجاعی (اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش) بود، شماره مالیاتی صورتحساب مرجع را وارد کنید.
اطلاعات اقلام صورتحساب
در این قسمت کالا یا خدمت فروخته شده را ثبت کنید.
شناسه کالا یا خدمت: شناسه مربوط به کالا یا خدمت مطابق استاف آیدی
توضیحات شناسه کالا یا خدمت: توضیحات مربوط به شناسه مطابق استاف آیدی
نرخ ارزش افزوده: نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق استاف آیدی
شرح: توضیح کالا یا خدمت شما
تعداد: تعداد کالا یا میزان خدمت
واحد اندازه گیری: واحد کالا یا خدمت مانند عدد، کیلوگرم و... مطابق لیست مالیات
فی: مبلغ هر واحد
تخفیف: مبلغ تخفیف اعمال شده
در صورت فروش چند کالا یا خدمت، اطلاعات هر قلم به صورت جداگانه ثبت می شود.
اطلاعات پرداخت
در این بخش نحوه تسویه معامله را مشخص می کنیم.
موارد ضروری در اطلاعات پرداخت:
مبلغ پرداختی نقدی: مبلغ کل پرداخت شده به صورت نقدی
مبلغ نسیه: مبلغ معامله که به صورت نسیه است
تاریخ پرداخت: تاریخ انجام پرداخت (می توانید تاریخ فاکتور را قرار دهید)
اطلاعات شعب
اگر معامله مربوط به شعبه خاصی باشد، اطلاعات شعبه را وارد کنید.
کد شعبه فروشنده: کد شعبه فروشنده
کد شعبه خریدار: کد شعبه خریدار 4 رقمی، حتما کدپستی مرتبط با آن شعبه را وارد کنید.
سایر مالیات، عوارض و وجوه
در صورتی که معامله شامل سایر مالیات ها، عوارض یا وجوه قانونی باشد، اطلاعات آن را در این بخش ثبت کنید.
سایر مالیات و عوارض
موضوع سایر مالیات و عوارض: نوع مالیات یا عوارض
نرخ: نرخ مربوطه
مبلغ: مبلغ مالیات یا عوارض
سایر وجوه قانونی
موضوع سایر وجوه قانونی: نوع وجه قانونی
نرخ: نرخ مربوطه
مبلغ: مبلغ وجه قانونی
این بخش برای محاسبه ارزش افزوده نیست. ارزش افزوده به صورت سیستمی براساس نرخ شناسه کالا و خدمتی که انتخاب کردید محاسبه می شود.
اطلاعات تکمیلی الگوی خدمات بیمه ای
این بخش مربوط به اطلاعات اختصاصی الگوی خدمات بیمه ای است.
این شناسه باید از بیمه مرکزی دریافت شده باشد و در صورتحساب درج شود.
شناسه یکتای الحاقیه: حداقل 9 و حداکثر 12 رقم.
الگوی بیمه چه تفاوتی با فروش عادی دارد؟
تمرکز اصلی در الگوی بیمه، ارتباط صورتحساب با بیمه نامه و الحاقیه بیمه نامه است. به همین دلیل، در کنار اطلاعات عمومی صورتحساب، برخی فیلدهای اختصاصی برای ثبت اطلاعات بیمه نامه و الحاقیه آن در نظر گرفته شده است.
تفاوت های اختصاصی الگوی بیمه با الگوی فروش
در الگوی بیمه، ساختار کلی صورتحساب، مبالغ، تخفیف، نرخ و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، موضوع صورتحساب و همچنین قواعد ارجاعی مانند الگوی فروش بررسی می شوند.
بنابراین، تفاوت اصلی الگوی بیمه با الگوی فروش در فیلدهای اختصاصی مربوط به اطلاعات بیمه نامه و الحاقیه بیمه نامه است.
1. شناسه یکتای بیمه نامه
شناسه یکتای بیمه نامه برای ثبت شناسه یکتای بیمه نامه اصلی در صورتحساب خدمات بیمه ای استفاده می شود.
این شناسه باید از بیمه مرکزی دریافت شده باشد و در صورتحساب درج شود.
طول مجاز این شناسه: حداقل 9 و حداکثر 12 رقم.
2. شناسه یکتای الحاقیه
شناسه یکتای الحاقیه برای ثبت شناسه الحاقیه بیمه نامه در صورتحساب پیش بینی شده است.
در صورتی که صورتحساب مربوط به یک الحاقیه باشد، ثبت این شناسه کمک می کند ارتباط صورتحساب با الحاقیه و بیمه نامه اصلی حفظ شود.
طول مجاز این شناسه: حداقل 9 و حداکثر 12 رقم.
چه مواردی تفاوت اختصاصی الگوی بیمه محسوب نمی شوند؟
برخی اطلاعات و قواعد موجود در صورتحساب، اختصاص به الگوی بیمه ندارند و نباید به عنوان تفاوت این الگو با الگوی فروش مطرح شوند.
مواردی مانند:
- تاریخ صدور صورتحساب
- شماره اقتصادی فروشنده
- موضوع صورتحساب
- شناسه کالا یا خدمت
- مبلغ قبل و بعد از تخفیف
- نرخ و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده
- مبلغ کل کالا یا خدمت
- قواعد کلی مربوط به صورتحساب اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش
تفاوت اختصاصی الگوی بیمه با الگوی فروش محسوب نمی شوند. این موارد مطابق قواعد عمومی صورتحساب الکترونیکی و مشابه الگوی فروش کنترل و بررسی می شوند.
خطاهای رایج در صدور صورتحساب بیمه ای
اگر خدمت بیمه ای با الگوی فروش عادی صادر شود، فیلدهای اختصاصی بیمه نامه و الحاقیه در جایگاه صحیح خود ثبت نمی شوند.
شناسه یکتای بیمه نامه در الگوی بیمه فیلد کلیدی است و نبودن آن می تواند باعث خطا یا نقص در پردازش صورتحساب شود.
چک لیست قبل از ارسال صورتحساب بیمه
- موضوع معامله واقعاً فروش خدمات بیمه ای باشد.
- کد الگو در صورتحساب برابر 13 ثبت شود.
- شناسه یکتای بیمه نامه از بیمه مرکزی دریافت و در فیلد مربوطه درج شود.
- در صورت وجود الحاقیه، شناسه یکتای الحاقیه در فیلد مربوطه درج شود.
- اقلام عمومی صورتحساب مانند مبلغ، تخفیف، مالیات و موضوعات ارجاعی مطابق قواعد عمومی و مانند الگوی فروش کنترل شود.